近年來，我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，從近期休閑食品上市企業(yè)公布的上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，休閑食品行業(yè)整體呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢。
據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，包括良品鋪?zhàn)印⒔^味食品、桃李面包等16家休閑食品上市企業(yè)發(fā)布了2023年半年報(bào)，紛紛交出上半年的成績單，上半年?duì)I收總額約為305.54億元，平均營收約為19億元；凈利潤總額超過24億元。但是，線上流量已發(fā)生改變，線下量販零食店業(yè)態(tài)規(guī)模化崛起，直接影響到線下零食市場，正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化。
六成企業(yè)營收增長
據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，16家休閑食品上市企業(yè)中，10家上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入增長，占比達(dá)62%；6家實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤雙增長，占比達(dá)到37%，休閑食品行業(yè)整體上韌性較強(qiáng)。
具體來看，2023年上半年16家休閑食品上市企業(yè)中營收增長zui快是鹽津鋪?zhàn)樱仍鲩L56.54%；營收跌幅zui大的是三只松鼠，同比下降29.67%。值得注意的是，2023年上半年實(shí)現(xiàn)盈利的休閑食品上市企業(yè)有15家。
16家休閑食品上市企業(yè)中僅有好想你1家企業(yè)出現(xiàn)虧損，上半年虧損0.18億元，同比下滑880.11%。
商超零食銷售下滑
20世紀(jì)90年代，國外大型超市紛紛進(jìn)駐中國市場，我國超市行業(yè)也開始發(fā)展起來，大賣場逐步進(jìn)入鼎盛時(shí)期，線下連鎖超市門店迅速鋪開。與此同時(shí)，各類休閑零食品牌紛紛在商超渠道“跑馬圈地”，搶占大賣場貨架，商超成為零食銷售的重要渠道。
商超模式下，一般零食商品出廠后，經(jīng)由一二批發(fā)商、商超的進(jìn)場費(fèi)、條碼費(fèi)、上架/陳列費(fèi)、促銷人員費(fèi)等，零食品牌為確保自身利潤往往會要求更高的毛利，制定更高的價(jià)格。
近年來，傳統(tǒng)商超紅利逐步消失，人們對于零食的購買渠道逐步多樣化，價(jià)格也越來越便宜，而超市零食在價(jià)格上并不占優(yōu)勢，因此在不少休閑零食品牌的銷售渠道中，超市賣場占比雖然很高，但銷售卻有所下滑。
數(shù)據(jù)顯示，去年，商超渠道雖然仍然是休閑零食的主要銷售渠道，占比達(dá)46.3%。但隨著電商的興起，線上渠道逐步成為休閑零食賽道的競爭主戰(zhàn)場，諸多休閑零食品牌開始打通線上線下壁壘，謀求全渠道布局。
過去一年，鹽津鋪?zhàn)訉鹘y(tǒng)商超的渠道數(shù)減少到32家大型連鎖商超、1975個(gè)KA賣場，直營商超的營收占比也從2021年的28.9%下降至12.85%。
目前，我國休閑零食行業(yè)整體集中度低，仍有較大的增長空間，生活水平的提高，讓消費(fèi)者對零食有了更多需求。《2022年中國休閑零食行業(yè)研究報(bào)告》顯示，近7年來，我國休閑零食市場每年復(fù)合增長率均在11%以上。
巨大的市場空間，讓商超企業(yè)也看到了發(fā)展機(jī)遇，紛紛開始直接與休閑零食企業(yè)進(jìn)行合作，跨界零食賽道，開設(shè)直營零食門店。
今年4月，家家悅開出了旗下首.家零食店“悅記零食”，加入了零食量販賽道，目前門店數(shù)已達(dá)8家。其品牌定位為一站式極.致性價(jià)比的零售集合店，與廠家直接合作，涵蓋品類超千種。
中百集團(tuán)則于今年5月開出首.家折扣零食鋪小百零食鋪，門店商品結(jié)構(gòu)以休閑食品為主、煙酒飲料為輔、干性食品為補(bǔ)，采取薄利多銷的經(jīng)營模式，為中百集團(tuán)在業(yè)態(tài)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈優(yōu)化、全渠道發(fā)展等方面提供新的發(fā)展思路。
尼爾森認(rèn)為，休閑零食品牌的全渠道策略可以總結(jié)為：線上市場增長放緩，重點(diǎn)在于優(yōu)化；線下市場仍是重點(diǎn)，需要鞏固；O2O是增量市場，要及時(shí)把握。
量販零食店遍地開花
今年以來，各種品牌的零食集合店已在三四線城市布局。
量販零食店的迅速崛起，讓零食行業(yè)競爭加劇，不少休閑食品上市企業(yè)也借此時(shí)機(jī)，憑借品牌和渠道優(yōu)勢，迅速布局線下店，探索新經(jīng)營模式。
上半年良品鋪?zhàn)涌焖俨蹲较M(fèi)者需求變化，多方位優(yōu)化渠道布局，堅(jiān)持全國化擴(kuò)張的同時(shí)，開始探索新店型。良品鋪?zhàn)泳劢购薄V東、四川、江蘇等核心城市，新開門店323家。現(xiàn)在良品鋪?zhàn)泳�下門店已達(dá)3299家，分布于23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的178個(gè)城市。
值得一提的是，“零食王國”店于7月在武漢開業(yè)，售賣良品鋪?zhàn)悠放飘a(chǎn)品、進(jìn)口零食、新鮮現(xiàn)做零食、控糖零食、控卡零食、現(xiàn)制咖啡等超過3000余款產(chǎn)品。良品鋪?zhàn)颖硎荆磥韺⒊掷m(xù)以服務(wù)用戶為核心動(dòng)力，以現(xiàn)有的門店運(yùn)營能力為基礎(chǔ)，在線下渠道加強(qiáng)布局，在傳統(tǒng)店型、多品牌多品類組合店型、量販零食店型等多種店型中不斷探索。
上半年，洽洽食品持續(xù)聚焦瓜子、堅(jiān)果業(yè)務(wù)，并加快推進(jìn)量販零食店的拓展。目前洽洽食品已經(jīng)與零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等量販零食店達(dá)成合作，持續(xù)開展渠道精耕，縣鄉(xiāng)下沉。
而早在2021年，鹽津鋪?zhàn)泳鸵雅c零食很忙、零食有鳴、戴永紅等零食折扣品牌加大了合作力度。2022年，零食很忙成為鹽津鋪?zhàn)拥?一大客戶，零食很忙系統(tǒng)占其總銷售額7.31%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，線上流量已發(fā)生改變，從原來的京東、天貓轉(zhuǎn)向拼多多、抖音之后，流量的邏輯和原來不一樣了，對于休閑零食來說，線上的業(yè)務(wù)增長挑戰(zhàn)越來越大。影響更大的是線下量販零食店業(yè)態(tài)規(guī)模化崛起，高速增長，直接影響到了線下零食市場，線下零食市場正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化。
值得注意的是，并不是零食市場不增長了，而是線上線下都在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變。量販零食店在每一個(gè)區(qū)域市場都相比其他的零售業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)了更高密度的門店布局，以及在零食市場實(shí)現(xiàn)了更高的滲透。對于零食產(chǎn)品品牌來說，頭部的零食產(chǎn)品品牌其實(shí)是受益者，他們跟隨量販零食渠道快速把業(yè)務(wù)覆蓋到了市場的每一個(gè)角落。
業(yè)內(nèi)人士表示，對于休閑零食企業(yè)來說，渠道變化無疑是未來zui核心的變化，量販零食的消費(fèi)和零售會逐步集中到量販零食連鎖上來，會誕生一批頭部的規(guī)模化的企業(yè)，零食行業(yè)的上下游，都需要去考慮如何順應(yīng)這種趨勢變化，在這個(gè)變化中找準(zhǔn)自己的角色定位。